能源作為國民經(jīng)濟發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)和動力源泉，戰(zhàn)略意義重大。在俄烏沖突、新冠疫情、碳減排以及極端天氣頻發(fā)等因素的疊加影響下，全球能源供需失衡，可再生能源供應(yīng)鏈緊張，能源市場出現(xiàn)劇烈震蕩。全面貫徹落實黨的二十大精神，立足我國能源資源稟賦，錨定碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，深入推進(jìn)能源革命，在確保能源安全供應(yīng)的前提下，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，助力我國能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，是我國加快建設(shè)能源強國、推動能源行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。
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基于對能源行業(yè)發(fā)展的觀察和研判，尊龍凱時咨詢重磅推出《能源行業(yè)2023年度藍(lán)皮書》。本報告由總結(jié)回顧篇、行業(yè)運行篇及熱點專題篇三部分組成，分別從重大事件盤點、主要政策梳理、行業(yè)總體概覽；電力行業(yè)發(fā)展、新能源發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢；綠色低碳轉(zhuǎn)型、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、國際化布局等維度開展研究與分析，報告融合了尊龍凱時咨詢專家最新的研究成果，站位高、視野廣、視角新。尊龍凱時咨詢期望通過系統(tǒng)全面的研究，為行業(yè)同仁了解能源行業(yè)現(xiàn)狀、洞察行業(yè)趨勢、把握行業(yè)熱點提供有益參考。
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本篇為《能源行業(yè)2023年度藍(lán)皮書》行業(yè)運行篇之新能源發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢，通過對光伏、風(fēng)力發(fā)電、新能源電池和儲能四個細(xì)分行業(yè)的深度分析，在總結(jié)細(xì)分行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展特點的基礎(chǔ)上，對細(xì)分行業(yè)未來發(fā)展趨勢進(jìn)行解析預(yù)測。
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一、光伏
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光伏產(chǎn)業(yè)是基于半導(dǎo)體技術(shù)和新能源需求而興起的朝陽產(chǎn)業(yè)，是未來全球先進(jìn)產(chǎn)業(yè)競爭的制高點。
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我國光伏產(chǎn)業(yè)制造能力全球領(lǐng)先。從原材料到最終產(chǎn)成品，整個光伏生產(chǎn)上下游企業(yè)，都處于全球絕對的領(lǐng)先地位。2020年全球光伏組件出貨排名，前十大廠家中，除了第六是韓國，第九是美國，其他都是中國企業(yè)，包括隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯等，2020年中國光伏企業(yè)在全球光伏組件的占比超過70%。
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產(chǎn)業(yè)鏈配套完善程度全球領(lǐng)先。我國光伏產(chǎn)業(yè)不僅在主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上規(guī)模全球領(lǐng)先，而且已經(jīng)形成了一套幾乎包含所有光伏專用設(shè)備、光伏平衡部件和配套輔材輔料的完整產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境。其中光伏設(shè)備方面，我國光伏設(shè)備企業(yè)受益于我國良好的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，從硅材料生產(chǎn)、硅片加工、太陽電池與光伏組件的生產(chǎn)，到相應(yīng)的純水制備、環(huán)保處理、凈化工程的建設(shè)，已經(jīng)具備成套供應(yīng)能力；部分產(chǎn)品，如濕法清洗設(shè)備、制絨機、擴散爐、管式PECVD等，已有不同程度的出口。
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在“走出去”戰(zhàn)略的帶動下，原輔材料產(chǎn)品走出國門供應(yīng)我國光伏企業(yè)的海外制造基地，部分企業(yè)在海外建廠。產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平全球領(lǐng)先。近幾年來，我國太陽電池量產(chǎn)效率以年均0.4%～0.5%的速度快速增長，我國高效PERC太陽電池的量產(chǎn)化規(guī)模已位居全球首位，骨干企業(yè)量產(chǎn)PERC單晶太陽電池的平均轉(zhuǎn)換效率已突破22.6%。結(jié)合大硅片、MBB、半片、疊片、雙面等組件技術(shù)，大規(guī)模量產(chǎn)的光伏組件的最高功率已突破400W。大硅片、鑄錠單晶等硅片技術(shù)，以及TOPCon、HDT等高效電池技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程也在穩(wěn)步推進(jìn)。研發(fā)方面，國內(nèi)光伏企業(yè)創(chuàng)造世界紀(jì)錄的頻率不斷加快。
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隨著光伏政策收緊，宏觀經(jīng)濟放緩，企業(yè)的投機性行為減少，未來光伏市場的行業(yè)集中度和整合將進(jìn)一步提升；分布式光伏因其靈活性更高，投、融資方式多元化，“分布式光伏+儲能”更能解決發(fā)電和用電的峰谷值錯配問題，將迎來良好的發(fā)展前景，也是未來新增裝機量的主要增長來源。
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二、風(fēng)力發(fā)電
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風(fēng)力發(fā)電是指把風(fēng)的動能轉(zhuǎn)為電能，作為一種清潔無公害的可再生能源，風(fēng)力發(fā)電環(huán)保且蘊量巨大，日益受到世界各國的重視。
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我國風(fēng)電2020年并網(wǎng)裝機容量達(dá)7167萬千瓦，新增裝機連續(xù)十一年世界第一，年發(fā)電量達(dá)到4665億千瓦時。根據(jù)國家能源局正式公布數(shù)據(jù)，截至2020年底，我國電源新增裝機容量為19087萬千瓦，其中風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量達(dá)7167萬千瓦，占比高達(dá)37.5%，風(fēng)電累計裝機突破2.8億千瓦，這是繼2010年以來，我國風(fēng)電年新增裝機連續(xù)11年世界第一。
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風(fēng)電產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步速度加快，行業(yè)競爭力升級。隨著全行業(yè)的產(chǎn)品升級迭代和技術(shù)進(jìn)步不斷推動核心競爭力提升，過去數(shù)年間，經(jīng)營效率和智能化水平持續(xù)提升，全國風(fēng)電場項目的平均造價大幅下降，風(fēng)電與傳統(tǒng)電源同臺競爭的能力不斷增強。
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風(fēng)電開發(fā)集中度高，前十家開發(fā)企業(yè)累計裝機量占比約69%，以大型央企為主，民企較少。隨著我國風(fēng)電在十三五期間經(jīng)歷補貼退坡，直至2020年過渡到平價開發(fā)，風(fēng)電開發(fā)商的專業(yè)化水平程度在不斷提升。疊加近年來國內(nèi)環(huán)保政策的加強，對開發(fā)商精細(xì)化管理要求更加嚴(yán)格，粗放式的開發(fā)模式已無法滿足當(dāng)?shù)睾托袠I(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。國內(nèi)風(fēng)電開發(fā)商的頭部集中效應(yīng)在2017年開始凸顯，2016-2020年包括華能集團、大唐集團、國電投、中廣核、華潤集團等在內(nèi)的國內(nèi)前10名風(fēng)電開發(fā)商新增裝機的份額占全市場的比例從2016年的59%逐步提升至69%。
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風(fēng)電項目建設(shè)成本不斷降低，海上風(fēng)電單位造價是陸上風(fēng)電的兩倍。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近十年陸上風(fēng)電項目單位造價下降30%左右，2019年風(fēng)電項目造價約為7000元/kW。海上風(fēng)電建設(shè)因工序多、復(fù)雜程度高等特點，建設(shè)成本遠(yuǎn)高于陸上風(fēng)電場，單位造價約為陸上風(fēng)電的兩倍。
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未來，我國風(fēng)電仍有大幅增長空間。根據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，“十四五”期間我國規(guī)劃風(fēng)電項目投產(chǎn)約2.9億千瓦，2025年規(guī)劃風(fēng)電總裝機達(dá)5.36億千瓦（其中陸上風(fēng)電裝機約5億千瓦），年均增加超過5000萬千瓦，十四五期間我國風(fēng)電仍有大幅增長空間。風(fēng)電平價上網(wǎng)時代大幕開啟。據(jù)國網(wǎng)能源研究院預(yù)測，到2025年，我國陸上風(fēng)電平均度電成本0.241-0.447元/KWh。在考慮目前燃煤脫硫標(biāo)桿電價水平不變、未來部分省份（區(qū)域）棄風(fēng)形勢好轉(zhuǎn)、風(fēng)電利用小時數(shù)有所提高等邊界條件下，大部分省份（區(qū)域）陸上風(fēng)電可實現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價上網(wǎng)（除重慶、天津、山西等省份（區(qū)域）之外）。
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三、新能源電池
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相比于傳統(tǒng)電池，新能源電池轉(zhuǎn)換效率高、無污染、壽命長、運行平穩(wěn),最為重要的是沒有污染物排放,其中較具代表性的是鋰離子電池。
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目前，我國鋰離子電池發(fā)展現(xiàn)狀：
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一是產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展完備。中國的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)經(jīng)過20年的發(fā)展，從借鑒研仿逐步走向自主創(chuàng)新，已具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品，應(yīng)用場景從手機、筆記本電腦滲透到動力和儲能領(lǐng)域。按照賽迪智庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年我國鋰離子電池總出貨量為158.5GWh，其中應(yīng)用于新能源汽車、電動自行車、電動工具三大市場的動力電池出貨量為94.1GWh，占比達(dá)59.4%；消費型電池出貨量51.0GWh，占比為32.2%；儲能型電池出貨量13.4GWh，占比為8.4%；
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二是鋰離子電池以高質(zhì)量發(fā)展為主要方向。隨著全球動力電池市場的爆發(fā)，對材料成本、加工性能、能量密度、循環(huán)壽命、快充倍率等因素的綜合要求提升，目前鋰離子電池的發(fā)展方向主要是挖掘高容量、高倍率、高安全性能。因電池性能和使用成本逐漸優(yōu)于鉛蓄電池，“鋰進(jìn)鉛退”或成為大勢所趨；三是新能源汽車帶動了鋰電池需求增長。受益于新能源汽車發(fā)展與動力電池的需求增加，我國鋰電池出貨量逐年上升。動力鋰電池作為新能源汽車的重要組成部分，將成為鋰電池產(chǎn)業(yè)需求增長的集中領(lǐng)域。
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未來，據(jù)公開數(shù)據(jù)和賽迪智庫電子信息研究院及Research and Markets調(diào)研數(shù)據(jù)整理，全球鋰離子電池市場規(guī)模出現(xiàn)加速增長態(tài)勢，預(yù)計到2025年末，全球鋰離子電池市場規(guī)模有望從2020年的535億美元突破到900億美元，其中中國市場規(guī)模將超過2600億人民幣。在儲能鋰電領(lǐng)域，按照中國能源研究會儲能專委會及中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟聯(lián)合發(fā)布的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2020》信息推斷，保守場景下，“十四五”期間電化學(xué)儲能的年復(fù)合增長率將保持在55%左右，截至2025年末，鋰離子電池儲能裝機規(guī)模超13GW。理想狀態(tài)下，年復(fù)合增長率有望超過65%。截至2025年末，鋰離子電池儲能裝機規(guī)模超21GW。
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隨著我國政策對動力鋰電池產(chǎn)品提出更高的要求，行業(yè)集中度將持續(xù)提升。在消費鋰電領(lǐng)域，近年來隨著電動工具小型化、輕型化及無繩化發(fā)展，鋰電池在電動工具領(lǐng)域呈現(xiàn)出較好的成長性。預(yù)計到2025年末，全球電動工具市場規(guī)模從2020年300億美元增長到約400億美元。
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四、儲能
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新能源中可再生能源發(fā)電的間隙性和易變性，以及滲透率的不斷提高，對現(xiàn)有電網(wǎng)系統(tǒng)的正常運行和調(diào)度提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。近年來，為了盡可能利用更多的可再生能源和提高電網(wǎng)運行的可靠性和效率，各種儲能技術(shù)研究及工程示范項目得以快速發(fā)展。盡管目前的儲能成本偏高，但“可再生能源+儲能”是新能源發(fā)展的必然選擇已成為行業(yè)共識。
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我國儲能領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀：
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一是儲能項目裝機規(guī)模穩(wěn)步增長。據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）數(shù)據(jù)，截至2020年底，我國已投運儲能項目累計裝機規(guī)模為35.6GW，除去抽水蓄能外的新型儲能裝機規(guī)模為3.81GW，其中鋰電池儲能累計裝機規(guī)模為2.9GW；
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二是光伏和儲能結(jié)合發(fā)展的市場空間巨大。2020年我國光伏新增裝機超過48.2GW，累計裝機達(dá)到253GW。在全球減碳共識下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)不斷升級換代，光電轉(zhuǎn)換效率迅速提升，度電成本不斷下降，滲透率增長迅猛。在集中式可再生能源配置儲能的項目中，光儲項目的裝機比例為79.4%，在分布式可再生能源配置儲能的項目中，光儲項目的裝機比例為11.9%；
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三是電化學(xué)儲能的應(yīng)用場景更為廣泛、技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用更為成熟，成為各國儲能產(chǎn)業(yè)研發(fā)和創(chuàng)新的重點領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計，2020年國內(nèi)電化學(xué)儲能新增裝機規(guī)模逆勢而漲，達(dá)到1.56GW，累計裝機規(guī)模為3.27GW。按照CNESA預(yù)測，2025年國內(nèi)累計電化學(xué)儲能裝機規(guī)模有望達(dá)到55.88GW。
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未來受政策推動。2021年4月19日國家能源局發(fā)布《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知（征求意見稿）》，首次在新能源裝機中提出市場化并網(wǎng)機制，有望積極推動發(fā)電側(cè)儲能項目發(fā)展。4月21日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，核心目標(biāo)是實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展的轉(zhuǎn)變，明確到2025年，新型儲能裝機規(guī)模達(dá)到30GW以上，到2030年實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。
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疊加電化學(xué)儲能技術(shù)的不斷改進(jìn)、制造成本和維護成本不斷下降、儲能設(shè)備容量及壽命不斷提高及新能源汽車的蓬勃發(fā)展，低成本可靠的電化學(xué)儲能具備了規(guī)?；瘲l件，電化學(xué)儲能將得到大規(guī)模的應(yīng)用，成為中國儲能產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展趨勢。同時伴隨光伏成本的持續(xù)下降，光伏裝機需求有望持續(xù)加速增長。預(yù)計到2030年，全球新增裝機需求達(dá)1246-1491GW，復(fù)合增長率約為25%-27%；我國新增裝機需求達(dá)416-537GW，復(fù)合增速約為24%-26%。光伏行業(yè)將呈現(xiàn)“井噴式”發(fā)展，帶來光伏儲能巨大的市場空間。
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