一、項(xiàng)目名稱：

?

某民營私募股權(quán)投資公司制度流程建設(shè)咨詢項(xiàng)目

?

二、客戶背景：

?

客戶是專業(yè)投資機(jī)構(gòu)，通過直接投資和旗下管理的各類投資基金為企業(yè)提供投融資支持，并為企業(yè)提供改制重組、兼并收購及上市籌劃等投資銀行服務(wù)。

?

三、客戶關(guān)鍵問題：

?

業(yè)務(wù)增長與管理粗放的矛盾：業(yè)務(wù)初創(chuàng)期，主要靠高管拓展項(xiàng)目和維護(hù)客戶，隨著業(yè)務(wù)量增加，需要團(tuán)隊(duì)分工合作，業(yè)務(wù)拓展需要提高標(biāo)準(zhǔn)化水平。

?

業(yè)務(wù)深耕與分工不明確的矛盾：隨著業(yè)務(wù)的逐步積累，公司制定了深耕行業(yè)和深耕客戶的戰(zhàn)略，需要公司業(yè)務(wù)人員按照行業(yè)進(jìn)行專業(yè)化分工，以聚焦領(lǐng)域，加強(qiáng)專業(yè)化服務(wù)客戶的能力。

?

團(tuán)隊(duì)擴(kuò)張與知識(shí)傳遞的矛盾：隨著公司人員規(guī)模的不斷擴(kuò)張，需要通過制度體系的建設(shè)將公司過往的成功經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行很好的固化和傳承，從而降低新人熟悉業(yè)務(wù)的時(shí)間成本。

?

四、尊龍凱時(shí)咨詢解決方案：

?

為協(xié)助客戶解決“三大矛盾”，項(xiàng)目組通過三個(gè)方面，協(xié)助客戶完成制度流程體系的完善與優(yōu)化。

?

階段一：搭建制度流程體系框架。 按照投資業(yè)務(wù)的價(jià)值鏈搭建制度流程體系框架，繪制投資業(yè)務(wù)流程全景圖，形成制度流程目錄。

?

階段二：優(yōu)化核心環(huán)節(jié)制度流程。分別從業(yè)務(wù)和職能兩大模塊開展。業(yè)務(wù)方面，按照投資業(yè)務(wù)“融投管退”主流程，參照優(yōu)秀同業(yè)，對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)的細(xì)化流程進(jìn)行設(shè)計(jì)，制定重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)的操作標(biāo)準(zhǔn)，明確控制手段和方法等。職能方面，以服務(wù)支撐業(yè)務(wù)運(yùn)營為導(dǎo)向，制定核心流程和制度。

?

階段三：優(yōu)化制度流程管理機(jī)制。制度《制度流程管理辦法》，明確職責(zé)分工，編寫規(guī)范、決策權(quán)限、日常維護(hù)等管理內(nèi)容，將制度流程管理納入規(guī)范化管理，確保制度流程建設(shè)工作長期有效運(yùn)轉(zhuǎn)。

?

五、項(xiàng)目效果：

?

經(jīng)過本項(xiàng)目，客戶搭建了既功能完善、又靈活高效的制度流程體系，并且具備了自我持續(xù)更新優(yōu)化的機(jī)能；同時(shí)客戶員工規(guī)范化經(jīng)營的意識(shí)有顯著增強(qiáng)，有力支撐了公司的業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)控制；制定按行業(yè)劃分的業(yè)務(wù)部門組織架構(gòu)體系并協(xié)助落地；將過往成功經(jīng)驗(yàn)固化在制度流程中，并設(shè)計(jì)了知識(shí)管理體系，有效保障了公司的知識(shí)積累與傳遞。