一、項目名稱：

?

某金融基礎(chǔ)設(shè)施機構(gòu)采購管理咨詢項目

?

二、客戶背景：

?

客戶是金融基礎(chǔ)設(shè)施機構(gòu)、地方國企。

?

三、客戶關(guān)鍵問題：

?

重審計整改，弱體系建設(shè)?？蛻舨少徆芾眢w系建設(shè)主要以問題為導(dǎo)向，基于審計問題出發(fā)持續(xù)完善采購體系建設(shè)，但在采購管理的體系性、完備性建設(shè)上仍需加強。

?

重組織建設(shè)，弱權(quán)責(zé)明晰。客戶采購管理組織體系較為完備，各組織機構(gòu)職責(zé)較為明晰，但在具體實施過程中，各部門權(quán)責(zé)未落實至崗位，崗位責(zé)任待進一步壓實。

?

重合規(guī)管理，弱流程管控?？蛻裟壳皩Σ少徚鞒坦芾碇饕杏诓少弻嵤╇A段，對于前端采購計劃制定、市場調(diào)研及后端采購驗收等環(huán)節(jié)管控較弱，亟待進一步完善采購全環(huán)鏈管理，推動采購管理前延后伸。

重制度規(guī)范，弱制度匹配?？蛻舨少徆芾硐嚓P(guān)制度制定嚴格參照政府采購及上級單位相關(guān)要求制定，制度合規(guī)性、規(guī)范性較強，但其中部分管理要求及實施流程與現(xiàn)行實際做法存在一定差距，可進一步基于自身現(xiàn)狀，結(jié)合最佳實踐研究，完善自身制度體系建設(shè)。

?

四、尊龍凱時咨詢解決方案：

?

為規(guī)范客戶采購行為，確保采購合規(guī)高效，保障業(yè)務(wù)發(fā)展，有效降低成本，建立健全采購管理監(jiān)督機制，防范采購風(fēng)險。尊龍凱時項目組通過三大階段，進一步協(xié)助客戶推動采購管理體系優(yōu)化升級。

?

階段一：采購管理體系調(diào)研診斷。 為進一步了解客戶采購管理體系現(xiàn)狀，明晰客戶采購管理體系在行業(yè)內(nèi)的成熟度，項目組通過采購政策研究、全面調(diào)研診斷、采購風(fēng)險評估等，對客戶采購管理體系進行全面分析。

?

階段二：采購管理體系優(yōu)化升級?；谝浑A段政策研究、內(nèi)部診斷、風(fēng)險評估三個方面工作的梳理與總結(jié)，項目組二階段主要聚焦于三個方面的工作對客戶采購管理體系進行全面優(yōu)化升級。一是權(quán)責(zé)體系梳理，落實崗位不相容要求，提升整體采購效率，加強風(fēng)險防控；二是流程體系優(yōu)化。項目組梳理覆蓋采購業(yè)務(wù)全環(huán)鏈管理的所有流程，細化關(guān)鍵流程說明，明確各流程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險點，制定風(fēng)險控制矩陣；三是制度體系完善。項目組參照政府采購相關(guān)政策、國企金融機構(gòu)采購管理要求等，構(gòu)建客戶采購管理三級制度體系，完善制度體系建設(shè)。

?

階段三：采購管理體系落地實施。待二階段采購管理體系優(yōu)化完成后，項目組圍繞完備操作規(guī)范、夯實信息化保障、聚焦重點事項三個方面，進一步推動項目成果落地實施。一是完備操作規(guī)范。基于管辦分離原則，形成支撐采購管理人員、采購操作人員的相關(guān)操作規(guī)范。二是夯實信息化保障。聚焦客戶現(xiàn)狀，提出信息化建設(shè)等支撐保障體系的優(yōu)化意見，進一步完善現(xiàn)有采購信息系統(tǒng)建設(shè)。三是聚焦重點事項。從采購全環(huán)鏈管理出發(fā)，聚焦流程各個環(huán)節(jié)的重點事項及操作難點，進行詳細的細化與提升。

?

五、項目效果：

?

項目組從采購管理的頂層設(shè)計出發(fā)，以“保障合規(guī)、提質(zhì)增效”為核心原則，對客戶“1個體系”即采購管理體系進行全面升級，實現(xiàn)“5重優(yōu)化”即解決審計難點、厘清職責(zé)邊界、完善制度建設(shè)、優(yōu)化流程管控、完備操作規(guī)范。同時，進一步聚焦于各類重難點事項，出具相應(yīng)解決方案，進一步推動客戶采購管理體系落地實施，實現(xiàn)采購體系標準化管理，得到了客戶的高度認可。