在全球數(shù)字化和信息化的浪潮中，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成為推動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的重要支撐和關(guān)鍵引擎。黨的十八大以來(lái)，以席大大同志為核心的黨中央高度重視發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，將其上升為國(guó)家戰(zhàn)略。黨的二十大報(bào)告指出，“要加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群”?！稊?shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》從黨和國(guó)家事業(yè)發(fā)展全局和戰(zhàn)略高度提出新時(shí)代數(shù)字中國(guó)建設(shè)的整體戰(zhàn)略。

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上世紀(jì)60年代，直銷(xiāo)銀行開(kāi)啟“金融科技”時(shí)代，金融機(jī)構(gòu)開(kāi)始探索數(shù)字信息化，以實(shí)現(xiàn)內(nèi)部管理降本增效、提升客戶(hù)服務(wù)質(zhì)效的目標(biāo)。1993年，深圳科技局首提“科技金融”，伴隨互聯(lián)網(wǎng)浪潮，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)啟自動(dòng)化、信息化的轉(zhuǎn)型之路。

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“十三五”時(shí)期，“金融科技”受到監(jiān)管、行業(yè)的普遍關(guān)注，中后期大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)快速發(fā)展，賦能金融行業(yè)，各金融機(jī)構(gòu)駛?cè)霐?shù)字化轉(zhuǎn)型的快車(chē)道。

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邁向“十四五”，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，加大對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)的支持力度?！督鹑诳萍及l(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》提出以深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為目標(biāo)，以加快金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、強(qiáng)化金融科技審慎監(jiān)管為主線。

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尊龍凱時(shí)咨詢(xún)長(zhǎng)期跟蹤金融科技發(fā)展態(tài)勢(shì)，深耕監(jiān)管側(cè)、機(jī)構(gòu)側(cè)的金融科技創(chuàng)新發(fā)展領(lǐng)域。

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一、監(jiān)管側(cè)

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監(jiān)管側(cè)：監(jiān)管科技輔金融監(jiān)管，借鑒國(guó)外優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)“求同存異”式發(fā)展。

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監(jiān)管科技作為金融科技的子集，近年來(lái)對(duì)整個(gè)金融監(jiān)管體系產(chǎn)生越來(lái)越大的影響。相較于國(guó)外監(jiān)管科技的發(fā)展歷程，我國(guó)監(jiān)管科技起步晚、發(fā)展快，自2017年“監(jiān)管科技”開(kāi)始高頻在政策中出現(xiàn)開(kāi)始，已走過(guò)起步期、探索期，現(xiàn)處于快速發(fā)展階段，當(dāng)前監(jiān)管機(jī)構(gòu)在監(jiān)管層面對(duì)科技應(yīng)用的探索、被監(jiān)管機(jī)構(gòu)在合規(guī)層面對(duì)科技應(yīng)用的嘗試，都已積累一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

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相較國(guó)外，監(jiān)管科技在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用創(chuàng)新更具延展性。尊龍凱時(shí)咨詢(xún)建議，“十五五”時(shí)期，相關(guān)監(jiān)管科技公司向監(jiān)管方、被監(jiān)管方提供服務(wù)時(shí)，應(yīng)借鑒6大經(jīng)濟(jì)體最佳實(shí)踐、聚焦7大領(lǐng)域應(yīng)用實(shí)踐，既“求同”，也應(yīng)考慮與我國(guó)國(guó)情相匹配的特質(zhì)，而“存異”，共同助推監(jiān)管科技在監(jiān)管端、合規(guī)端的發(fā)展，更好地推動(dòng)金融監(jiān)管提高能力、提升效率、降低成本。

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01、要點(diǎn)1：借鑒6大經(jīng)濟(jì)體最佳實(shí)踐

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尊龍凱時(shí)咨詢(xún)系統(tǒng)梳理美國(guó)、英國(guó)、歐盟、澳大利亞、加拿大、新加坡監(jiān)管科技的發(fā)展現(xiàn)狀，總結(jié)各國(guó)監(jiān)管科技企業(yè)在監(jiān)管端、合規(guī)端的應(yīng)用實(shí)踐，并形成相關(guān)啟示供參考。

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美國(guó)是金融科技發(fā)展的領(lǐng)軍者，在其多個(gè)金融監(jiān)管部門(mén)的混業(yè)監(jiān)管模式下，美國(guó)監(jiān)管科技企業(yè)主要服務(wù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)與金融機(jī)構(gòu)兩大主體，其服務(wù)主要聚焦于監(jiān)管端與合規(guī)端的應(yīng)用。監(jiān)管端方面，消費(fèi)者金融保護(hù)局構(gòu)建消費(fèi)者投訴數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，實(shí)施數(shù)據(jù)用于風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督及執(zhí)法活動(dòng)；交易委員會(huì)運(yùn)用多種監(jiān)管科技項(xiàng)目，檢測(cè)市場(chǎng)不當(dāng)行為。合規(guī)端方面，主要聚焦監(jiān)管報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理、身份管理與控制、合規(guī)咨詢(xún)及交易監(jiān)控等服務(wù)。

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英國(guó)構(gòu)建雙峰監(jiān)管模式有效應(yīng)對(duì)金融科技等新業(yè)態(tài)帶來(lái)的監(jiān)管真空，支持采用科技手段提高監(jiān)管效能、降低金融機(jī)構(gòu)合規(guī)成本以及促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新。監(jiān)管端方面，在金融行為局（FCA）各類(lèi)監(jiān)管科技嘗試中，監(jiān)管報(bào)告、反洗錢(qián)領(lǐng)域應(yīng)用最為成熟，其中“數(shù)字監(jiān)管報(bào)告”將監(jiān)管規(guī)范轉(zhuǎn)化為機(jī)器可讀形式，幫助監(jiān)管機(jī)構(gòu)有效評(píng)估監(jiān)管變化帶來(lái)的效果。合規(guī)端方面，主要聚焦身份識(shí)別、數(shù)據(jù)管理及風(fēng)險(xiǎn)管理三個(gè)方面。

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歐盟構(gòu)建“兩大支柱”的新金融監(jiān)管框架，在合規(guī)端主要聚焦于監(jiān)管報(bào)告、身份識(shí)別和控制、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理、交易監(jiān)控等領(lǐng)域的應(yīng)用，在監(jiān)管端主要聚焦于市場(chǎng)監(jiān)督與審慎監(jiān)管方面的應(yīng)用。

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澳大利亞在監(jiān)管端主要聚焦于市場(chǎng)監(jiān)測(cè)、自動(dòng)化報(bào)告等領(lǐng)域的應(yīng)用，在合規(guī)端主要聚焦于信息驗(yàn)證、自動(dòng)化報(bào)告、監(jiān)控、數(shù)據(jù)獲取及整合、合規(guī)分析和培訓(xùn)、一般合規(guī)方面的應(yīng)用。

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加拿大在監(jiān)管端主要應(yīng)用于可疑交易報(bào)告、數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域，在合規(guī)端，為幫助金融機(jī)構(gòu)滿(mǎn)足KYC、KYB與反洗錢(qián)要求，主要集中于合規(guī)性管理和身份識(shí)別與管理兩個(gè)方面。

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新加坡逐漸形成監(jiān)管科技框架，應(yīng)用監(jiān)管技術(shù)的金融監(jiān)管領(lǐng)域也逐漸明晰，監(jiān)管科技目前主要用于數(shù)據(jù)收集與數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域，新加坡金融管理局（MAS）也利用機(jī)器學(xué)習(xí)與可視化等技術(shù)開(kāi)發(fā)STR系統(tǒng)（MAS自建數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)）與監(jiān)督儀表板。

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基于以上研究，尊龍凱時(shí)認(rèn)為：

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一是加大“自上而下”推進(jìn)監(jiān)管科技發(fā)展的力度。統(tǒng)一金融科技監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，制定通用的技術(shù)原則和應(yīng)用框架，加強(qiáng)監(jiān)管協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管科技在金融全細(xì)分行業(yè)的覆蓋。

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二是以數(shù)據(jù)共享平臺(tái)作為監(jiān)管科技的突破口。以數(shù)據(jù)為抓手、以監(jiān)管報(bào)送為渠道，不斷推動(dòng)和加強(qiáng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和被監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通。

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三是促進(jìn)監(jiān)管科技領(lǐng)域的交流合作。為金融科技企業(yè)提供與監(jiān)管機(jī)構(gòu)直接對(duì)話的機(jī)會(huì)，鼓勵(lì)政企學(xué)合作，加強(qiáng)國(guó)際交流。

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02、要點(diǎn)2：聚焦7大領(lǐng)域應(yīng)用實(shí)踐

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尊龍凱時(shí)咨詢(xún)長(zhǎng)期跟蹤國(guó)外監(jiān)管科技公司發(fā)展情況，多數(shù)監(jiān)管科技公司成立于2010年后，順應(yīng)金融科技蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)以及滿(mǎn)足趨嚴(yán)趨細(xì)的監(jiān)管要求，聚焦于數(shù)據(jù)管理、監(jiān)管報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理、身份認(rèn)證、虛擬助手、合法合規(guī)、反洗錢(qián)七大領(lǐng)域展業(yè)。

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數(shù)據(jù)管理方面，建立“數(shù)據(jù)收集-數(shù)據(jù)管理-數(shù)據(jù)分析-制定決策”一體化的數(shù)據(jù)監(jiān)管體系。如，歐洲央行推行AnaCredit項(xiàng)目，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)通用數(shù)據(jù)庫(kù)，并進(jìn)一步將信貸數(shù)據(jù)細(xì)化至企業(yè)，將風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)細(xì)化至部門(mén)或地區(qū)；盧旺達(dá)國(guó)家銀行（BNR）與科技公司合作開(kāi)發(fā)電子數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)（EDW），與金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)相連接，進(jìn)一步改善數(shù)據(jù)的質(zhì)量、頻率和范圍，提高所獲取數(shù)據(jù)的完成性，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)報(bào)告流程的自動(dòng)化。

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監(jiān)管報(bào)告方面，實(shí)現(xiàn)生成報(bào)告方式從傳統(tǒng)“手工生成”“事后生成”向“自動(dòng)化生成”“實(shí)時(shí)生成”標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)告轉(zhuǎn)變，未來(lái)加快完善數(shù)據(jù)治理模式，強(qiáng)化監(jiān)管科技應(yīng)用深度。如，菲律賓中央銀行開(kāi)發(fā)集數(shù)據(jù)收集、驗(yàn)證、處理和可視化于一體的審慎報(bào)告系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管報(bào)告自動(dòng)化，有效提高金融監(jiān)管效率。

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風(fēng)險(xiǎn)管理方面，風(fēng)險(xiǎn)管理本質(zhì)就是監(jiān)管科技的主要著力點(diǎn)，一是以數(shù)據(jù)為基石，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)籌監(jiān)管系統(tǒng)，二是重構(gòu)監(jiān)管規(guī)則和理念，實(shí)施結(jié)合監(jiān)管科技適應(yīng)性監(jiān)管；三是實(shí)現(xiàn)信息自動(dòng)化披露，引人外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制。

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監(jiān)管科技在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的應(yīng)用

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身份認(rèn)證方面，身份認(rèn)證技術(shù)是連接“自然人”與“數(shù)字金融服務(wù)”的關(guān)鍵紐帶，對(duì)于未來(lái)發(fā)展研判，一是生物識(shí)別技術(shù)將進(jìn)一步完善和運(yùn)用，二是自適應(yīng)身份認(rèn)證方案將成為主流，三是對(duì)DID（去中心化身份）的探索還會(huì)繼續(xù)。如美國(guó)監(jiān)管科技公司MCO選取重點(diǎn)業(yè)務(wù)對(duì)象（交易、第三方、員工）構(gòu)建身份認(rèn)證方案，構(gòu)建“五庫(kù)”幫助金融機(jī)構(gòu)更好地進(jìn)行身份認(rèn)證方面的風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)管理。

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MCO身份認(rèn)證方案

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虛擬助手方面，通過(guò)智能機(jī)器人讀取并分析客戶(hù)提供的關(guān)鍵信息，結(jié)合數(shù)據(jù)庫(kù)做出反饋。未來(lái)虛擬助手將進(jìn)一步挖掘數(shù)據(jù)信息，促進(jìn)監(jiān)管端機(jī)器可讀法規(guī)的發(fā)布，完善法規(guī)更新管理措施，同時(shí)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，注重隱私保護(hù)。如英國(guó)CUBE開(kāi)發(fā)合規(guī)工具DRP，自動(dòng)收集全球所有監(jiān)管條例并即時(shí)更新；美國(guó)第一資本公司開(kāi)發(fā)ENO聊天機(jī)器人，不僅提供智能問(wèn)答服務(wù)，還實(shí)時(shí)監(jiān)控客戶(hù)賬戶(hù)信息，監(jiān)測(cè)欺詐等異常情況；英國(guó)Habito研發(fā)能夠提供抵押建議的智能聊天機(jī)器人。

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合法合規(guī)方面，優(yōu)化金融犯罪風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手段為機(jī)構(gòu)方提供風(fēng)險(xiǎn)模型和控制措施庫(kù)。未來(lái)將實(shí)現(xiàn)合規(guī)自動(dòng)化，推動(dòng)行業(yè)合作，構(gòu)建安全新生態(tài)。如澳大利亞監(jiān)管科技公司Arctic主要聚焦于金融犯罪風(fēng)險(xiǎn)治理領(lǐng)域，構(gòu)建反洗錢(qián)加速、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、“健康”檢查三大平臺(tái)，于監(jiān)管側(cè)，提供更優(yōu)的工作解決方案；于機(jī)構(gòu)側(cè)，提供更優(yōu)的自查解決方案。

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Arctic金融犯罪風(fēng)險(xiǎn)治理綜合解決方案

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反洗錢(qián)方面，各國(guó)機(jī)構(gòu)都在努力開(kāi)發(fā)和運(yùn)用監(jiān)管科技來(lái)應(yīng)對(duì)洗錢(qián)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，已有賦能成果充分展觀監(jiān)管科技在反洗錢(qián)領(lǐng)域的應(yīng)用潛力，未來(lái)應(yīng)持續(xù)完善數(shù)據(jù)機(jī)制、打破科技黑盒、探索應(yīng)用新技術(shù)。

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二、機(jī)構(gòu)側(cè)

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機(jī)構(gòu)側(cè)：業(yè)技融合促數(shù)智展業(yè)，智能客服精益管理，實(shí)現(xiàn)“提質(zhì)增效”式發(fā)展。

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大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算是當(dāng)前金融科技企業(yè)主要應(yīng)用的核心技術(shù)，已實(shí)現(xiàn)豐富的典型用例積累。各金融業(yè)態(tài)中，財(cái)富管理、借貸融資、零售銀行、保險(xiǎn)、支付清算、支付結(jié)算等成為典型應(yīng)用場(chǎng)景，也是未來(lái)金融科技重點(diǎn)發(fā)力場(chǎng)景。

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基于服務(wù)客戶(hù)的案例實(shí)踐，尊龍凱時(shí)咨詢(xún)認(rèn)為銀行、保險(xiǎn)、、信托、基金應(yīng)結(jié)合自身信息化發(fā)展階段、業(yè)務(wù)特質(zhì)及未來(lái)客戶(hù)需求，綜合考量未來(lái)金融科技賦能重點(diǎn)。

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銀行業(yè)的金融科技投入及創(chuàng)新應(yīng)用領(lǐng)跑其他金融機(jī)構(gòu)，基于銀行服務(wù)全鏈條，如目前通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)解決獲客營(yíng)銷(xiāo)痛點(diǎn)問(wèn)題；通過(guò)智能投顧服務(wù)與智能合約平臺(tái)提供高效低價(jià)的財(cái)富管理建議；采用分布式計(jì)算及云計(jì)算部署，引入互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的敏捷開(kāi)發(fā)體系，提高用戶(hù)需求反應(yīng)速度，以賦能運(yùn)營(yíng)管理環(huán)節(jié)；開(kāi)發(fā)基于大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)的反洗錢(qián)工具、利用區(qū)塊鏈技術(shù)改善征信體系以加強(qiáng)合規(guī)和風(fēng)控管理。

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銀行業(yè)未來(lái)金融科技賦能重點(diǎn)

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保險(xiǎn)業(yè)金融科技的主要投資方向是從數(shù)字場(chǎng)景搭建到智能化落地，主要基于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)發(fā)展痛點(diǎn)、客戶(hù)購(gòu)保痛點(diǎn)，靈活運(yùn)用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能及區(qū)塊鏈等技術(shù)。如產(chǎn)品研發(fā)階段，利用云計(jì)算技術(shù)，縮短業(yè)務(wù)上線周期，實(shí)現(xiàn)碎片化業(yè)務(wù)的設(shè)計(jì)和承接；利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，輔助精算定價(jià)、定制化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。又如營(yíng)銷(xiāo)階段，利用云計(jì)算技術(shù)，快速對(duì)接分銷(xiāo)渠道，支持互聯(lián)網(wǎng)流量接入；利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)、交叉銷(xiāo)售、KYC等；利用人工智能技術(shù)，實(shí)現(xiàn)智能客戶(hù)、智能保顧、分銷(xiāo)管理、智慧營(yíng)業(yè)廳。再如核保承保階段，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)核保、反欺詐等功能；利用人工智能，構(gòu)建智能核保引擎，強(qiáng)化身份認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)智能雙錄。

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保險(xiǎn)業(yè)未來(lái)金融科技賦能重點(diǎn)

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業(yè)相較于銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)，科技應(yīng)用相對(duì)滯后，主要以信息系統(tǒng)使用為主，針對(duì)企業(yè)服務(wù)、投資者服務(wù)、自營(yíng)和資產(chǎn)管理三個(gè)領(lǐng)域，運(yùn)用如RAA、AI及區(qū)塊鏈等技術(shù)。

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業(yè)未來(lái)金融科技賦能重點(diǎn)

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信托業(yè)為推進(jìn)落實(shí)信托業(yè)務(wù)“三分類(lèi)”轉(zhuǎn)型，各家信托公司不斷加大對(duì)金融科技投入與應(yīng)用建設(shè)，在信托業(yè)務(wù)各領(lǐng)域、前中后各環(huán)節(jié)初顯賦能成效。在資產(chǎn)服務(wù)信托領(lǐng)域，以財(cái)富管理服務(wù)信托為例，信托公司通過(guò)建設(shè)一體化系統(tǒng)平臺(tái)、引入智能化技術(shù)服務(wù)、提升高效資產(chǎn)配置能力、實(shí)現(xiàn)與外部機(jī)構(gòu)的高效交互對(duì)接，推進(jìn)系統(tǒng)化、智能化、生態(tài)化建設(shè)。在資產(chǎn)管理信托領(lǐng)域，信托公司通過(guò)構(gòu)建投研一體化平臺(tái)和機(jī)構(gòu)服務(wù)平臺(tái)，提升投研分析、組合管理和風(fēng)險(xiǎn)管理三大能力。在公益慈善信托領(lǐng)域，信托公司通過(guò)構(gòu)建支持募資、分配、管理、投資、服務(wù)等事務(wù)管理平臺(tái)，連接包括民政機(jī)構(gòu)、慈善組織等主體，提升各主體合作的系統(tǒng)能力，提升慈善信托業(yè)務(wù)的系統(tǒng)化、自動(dòng)化、智能化水平。

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信托業(yè)未來(lái)金融科技賦能重點(diǎn)

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基金業(yè)金融科技創(chuàng)新應(yīng)用投入相較銀行保險(xiǎn)業(yè)較為落后，以AI為代表的智能科技應(yīng)用仍為基金科技落地探索的主要方向，主要應(yīng)用于智能營(yíng)銷(xiāo)、智能風(fēng)控、智能投研/投顧及智能客戶(hù)領(lǐng)域。