中國銀行業(yè)在“十四五”期間的發(fā)展成績顯著：資產(chǎn)規(guī)模保持增長，貸款規(guī)模平穩(wěn)擴(kuò)大，貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的能力持續(xù)提升。但伴隨全球經(jīng)濟(jì)金融形勢的不確定性增加，經(jīng)濟(jì)增長動能減弱，總需求降溫，總供給保持穩(wěn)定，銀行業(yè)經(jīng)營不確定性增加。在過去的幾年里，銀行業(yè)所面向的客戶結(jié)構(gòu)及需求、所處的金融和社會環(huán)境以及可利用的技術(shù)與資源正在發(fā)生根本性的改變，銀行業(yè)經(jīng)歷了許多重大的變革。隨著科技的不斷進(jìn)步，全球金融市場的競爭變得更加激烈，展望“十五五”，銀行業(yè)將面臨多重挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

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因此，銀行業(yè)需要準(zhǔn)確定位，堅定信心，先立后破，穩(wěn)中求進(jìn)，在穩(wěn)健經(jīng)營中謀轉(zhuǎn)型，在主動轉(zhuǎn)型中求發(fā)展。銀行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展將成為戰(zhàn)略共識，未來銀行將更加重視規(guī)模、收益和風(fēng)險的平衡，圍繞提升客戶經(jīng)營能力、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、提高資本使用效率、降本增效、風(fēng)險“降舊控新”等關(guān)注中長期發(fā)展質(zhì)量的舉措將成為銀行的戰(zhàn)略工作重點(diǎn)。

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尊龍凱時咨詢基于過往銀行業(yè)（國有大行、股份制銀行、城商行及農(nóng)商行等）咨詢項目經(jīng)驗和行業(yè)研究成果，總結(jié)研判“十五五”期間銀行業(yè)十大發(fā)展趨勢。

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趨勢一

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低利率時代已經(jīng)開啟，銀行凈息差收窄趨勢加劇，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)將成破題關(guān)鍵。

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息差大幅縮窄、侵蝕銀行主體的利息收入，低利率環(huán)境將持續(xù)給銀行業(yè)經(jīng)營帶來壓力。國家金融監(jiān)督管理總局披露的數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，商業(yè)銀行凈息差為1.54%，與一季度保持一致，創(chuàng)歷史最低水平，銀行業(yè)利潤增長明顯放緩。銀行業(yè)在未來相當(dāng)一段時間內(nèi)會持續(xù)面臨息差收窄挑戰(zhàn)，凈息差壓力將倒逼銀行積極優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

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因此，銀行應(yīng)做好不同周期的資產(chǎn)負(fù)債管控，優(yōu)化負(fù)債端結(jié)構(gòu)，力爭降低負(fù)債端成本。同時提升管理效率，降低管理成本。通過產(chǎn)品、服務(wù)、模式和管理創(chuàng)新，采用差異化、特色化發(fā)展戰(zhàn)略。

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趨勢二

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產(chǎn)業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)換，金融賦能科技創(chuàng)新，銀行業(yè)應(yīng)助推科技金融，激活新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展新動能。

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科技金融作為新舊動能轉(zhuǎn)換的重要推動力，通過引導(dǎo)資金流向新興產(chǎn)業(yè)和科技創(chuàng)新領(lǐng)域，賦能科技創(chuàng)新，加速培育新質(zhì)生產(chǎn)力。輕資產(chǎn)、高科技、快成長的產(chǎn)業(yè)成為驅(qū)動經(jīng)濟(jì)增長的主力。近年來，諸多銀行大力開發(fā)專屬科技信貸產(chǎn)品，創(chuàng)新專營信貸體系，設(shè)立專營機(jī)構(gòu)和服務(wù)團(tuán)隊，實現(xiàn)差異性、定制化產(chǎn)品支持與服務(wù)。截至2024年6月末，全國高新技術(shù)企業(yè)貸款余額15.3萬億元，其中信用貸款和中長期貸款占比均超過四成，貸款余額同比增長19.5%。

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服務(wù)新動能企業(yè)需要定制化、綜合化的投融資解決方案，銀行傳統(tǒng)的授信和風(fēng)控邏輯受到挑戰(zhàn)；而傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步整合、重組、升級也將帶來新的業(yè)務(wù)機(jī)會，要求銀行具備更強(qiáng)的行業(yè)洞察力和資源整合能力，以及更高效的跨界合作和協(xié)同創(chuàng)新能力，在方案設(shè)計、投商聯(lián)動、朋友圈打造等方面取得新的突破。

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未來銀行應(yīng)助推科技金融，激活新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展新動能，積極推進(jìn)科技金融多維協(xié)同生態(tài)圈的構(gòu)建，通過全生命周期服務(wù)支持科技企業(yè)成長，持續(xù)優(yōu)化授信和風(fēng)險評價體系，通過科技賦能提升科技金融服務(wù)質(zhì)效。

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趨勢三

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雙碳目標(biāo)下，綠色金融中孕育著百萬億元級的投融資機(jī)遇，銀行應(yīng)尋找新業(yè)務(wù)成長機(jī)遇，在未來戰(zhàn)略規(guī)劃中設(shè)計清晰可執(zhí)行的碳中和發(fā)展路線圖。

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當(dāng)前，我國綠色金融市場規(guī)模居全球前列，已形成以綠色貸款和綠色債券為主、多種綠色金融工具蓬勃發(fā)展的多層次綠色金融市場體系，銀行業(yè)綠色金融業(yè)務(wù)保持較快發(fā)展態(tài)勢，為服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)綠色低碳發(fā)展提供了強(qiáng)大的金融驅(qū)動力。人民銀行數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月末，我國綠色貸款余額34.8萬億元，同比增長28.5%，綠色債券累計發(fā)行3.71萬億元。預(yù)計未來10年內(nèi)綠色貸款余額復(fù)合增長率或?qū)⒊^20%，成為增速最快的貸款類型之一。

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銀行應(yīng)在碳中和相關(guān)金融服務(wù)中尋找新業(yè)務(wù)成長機(jī)遇，在未來戰(zhàn)略規(guī)劃中設(shè)計清晰可執(zhí)行的碳中和發(fā)展路線圖，著力構(gòu)建綠色金融產(chǎn)品全流程管理機(jī)制，建立科學(xué)的綠色金融風(fēng)險防控體系，強(qiáng)化綠色金融對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的支撐，加快提升綠色金融服務(wù)水平，持續(xù)助力綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。

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趨勢四

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金融回歸本源主基調(diào)，服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)要求更實，持續(xù)支持普惠金融，銀行應(yīng)根據(jù)自身發(fā)展優(yōu)勢進(jìn)行差異化競爭，堅持市場化方式推動普惠金融業(yè)務(wù)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。

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銀行業(yè)是我國普惠金融發(fā)展的主力軍。銀行業(yè)普惠金融市場服務(wù)格局發(fā)生了深刻變化，形成了大中小銀行共同服務(wù)的新格局?？傮w看，大型商業(yè)銀行發(fā)揮“頭雁作用”和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，下沉服務(wù)重心，向農(nóng)村、偏遠(yuǎn)地區(qū)延伸拓展金融服務(wù)；中小銀行扎根當(dāng)?shù)?，細(xì)分市場，深耕“三農(nóng)”和中小微企業(yè)；政策性、開發(fā)性銀行根據(jù)職能定位加大對特定領(lǐng)域的普惠金融支持。

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2023年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款（包括小微型企業(yè)貸款、個體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款）余額70.9萬億元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額29.1萬億元；新發(fā)放的普惠型小微企業(yè)貸款平均利率為4.78%。銀保監(jiān)會印發(fā)的《關(guān)于2023年加力提升小微企業(yè)金融服務(wù)質(zhì)量的通知》正式取消了“兩增”的量化指標(biāo)限制，小微金融服務(wù)正在朝向高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展方向邁進(jìn)。

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未來銀行普惠金融業(yè)務(wù)增長，短期看資源投入，中期看機(jī)制，長期看金融科技運(yùn)用，普惠金融業(yè)務(wù)競爭和分化加劇，供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈金融是普惠金融的風(fēng)口。銀行應(yīng)根據(jù)自身發(fā)展優(yōu)勢進(jìn)行差異化競爭，增強(qiáng)政策的針對性、連續(xù)性及銜接配套，堅持市場化方式推動普惠金融業(yè)務(wù)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。

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趨勢五

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低生育率伴隨人口老齡化，銀行需要適應(yīng)人口結(jié)構(gòu)的變化，通過產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新適應(yīng)新的客戶需求。

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人口老齡化與低生育率已成為當(dāng)今社會面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。2023年底，我國60歲以上的老年人接近3億，進(jìn)入中度老齡社會。預(yù)計2030年中國年長人口消費(fèi)總量約為12萬億元至15.5萬億元，占全國GDP的比例將提高到8.3%-10.8%。

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人口結(jié)構(gòu)發(fā)生巨變，銀行的核心客群逐漸步入老年，差異化的金融需求涌現(xiàn)。年輕客戶群體更傾向于使用移動設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行金融交易。銀行需要適應(yīng)人口結(jié)構(gòu)的變化，通過產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新適應(yīng)新的客戶需求，開發(fā)定制化金融產(chǎn)品，為老年人提供更加人性化的服務(wù)，為年輕人提供線上銀行服務(wù)、移動支付和個性化金融產(chǎn)品，以應(yīng)對低生育率和人口老齡化帶來的挑戰(zhàn)。

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趨勢六

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銀行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)趨細(xì)，監(jiān)管要求更嚴(yán)格，監(jiān)管領(lǐng)域更廣泛，銀行需要健全內(nèi)控合規(guī)長效機(jī)制，實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展。

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近年來銀行業(yè)監(jiān)管文件密集出臺，以推動銀行抵御風(fēng)險、規(guī)范發(fā)展和積極轉(zhuǎn)型為主旋律，涵蓋宏觀審慎、公司治理、利率管理、金融標(biāo)準(zhǔn)、房地產(chǎn)金融、金融科技、資產(chǎn)管理、地方隱性債務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融等領(lǐng)域。

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從當(dāng)前客觀經(jīng)濟(jì)金融形勢看，金融監(jiān)管部門對銀行機(jī)構(gòu)監(jiān)管不斷趨嚴(yán)、趨細(xì)是銀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展必然而迫切的要求。銀行需要加強(qiáng)內(nèi)控合規(guī)建設(shè)，完善公司治理，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化風(fēng)險管理，加強(qiáng)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通，實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展。

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趨勢七

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經(jīng)濟(jì)下行壓力加速風(fēng)險暴露，銀行必須提高風(fēng)險管理的主動性和前瞻性，加強(qiáng)風(fēng)險防控和化解力度。

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防范化解金融風(fēng)險是保證金融行業(yè)健康有序發(fā)展的根本性任務(wù)，地方債務(wù)風(fēng)險、中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險、風(fēng)險傳遞共振等是當(dāng)前的重要金融風(fēng)險，也是防范化解金融風(fēng)險的重點(diǎn)與難點(diǎn)。

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在持續(xù)推進(jìn)房地產(chǎn)、地方政府債務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險防范和化解的同時，銀行業(yè)還需深化全面風(fēng)險管理能力，前瞻主動地管控資產(chǎn)質(zhì)量，強(qiáng)化公司治理，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線。

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趨勢八

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中小銀行的“兼并潮”仍將持續(xù)，如何通過兼并重組以及業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新來提升自身的競爭力和市場地位，將是中小銀行需要持續(xù)探索和實踐的重要課題。

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今年5月，金融監(jiān)管總局農(nóng)村中小銀行監(jiān)管司發(fā)文表示，“加快推動農(nóng)村中小銀行兼并重組，減少農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)數(shù)量和層級，加強(qiáng)集中統(tǒng)一管理，因地制宜優(yōu)化機(jī)構(gòu)布局，重塑經(jīng)營機(jī)制，促進(jìn)風(fēng)險持續(xù)收斂”。

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據(jù)統(tǒng)計，全國共有中小銀行3912家，主要是城市商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社和村鎮(zhèn)銀行等幾類中小銀行機(jī)構(gòu)，總資產(chǎn)110萬億元，占銀行業(yè)整體總資產(chǎn)28%。隨著當(dāng)前趨勢的發(fā)展，大量中小銀行可能消失，一些銀行可能會倒閉，一些則會被兼并或吸收。大型銀行會變得更加龐大，可能會吸收一些小型銀行。一些城商行和農(nóng)村信用社可能會整合成更大的實體。

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趨勢九

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在資本新規(guī)背景下，銀行業(yè)應(yīng)強(qiáng)化資本管理，提高資本管理精細(xì)化水平，著力構(gòu)建“內(nèi)外源補(bǔ)充并濟(jì)、各級資本結(jié)構(gòu)相協(xié)調(diào)”的可持續(xù)資本補(bǔ)充機(jī)制。

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《商業(yè)銀行法》和《中國人民銀行法》于2020年10月發(fā)布征求意見稿，修訂內(nèi)容主要體現(xiàn)在強(qiáng)化資本管理，對于金融風(fēng)險防控和風(fēng)險處置將由“攻堅”轉(zhuǎn)為“常態(tài)化”，銀行業(yè)再融資和資本補(bǔ)充將成為銀行業(yè)的日常，監(jiān)管政策將大力支持銀行業(yè)資本補(bǔ)充，創(chuàng)新資本補(bǔ)充方式和工具，放開各種資本補(bǔ)充渠道。

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2023年11月，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布資本新規(guī)，推動商業(yè)銀行建立健全高效的資本監(jiān)控與補(bǔ)充機(jī)制，著力引導(dǎo)商業(yè)銀行高效、精準(zhǔn)服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，推動新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，助力中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級。同時，驅(qū)動商業(yè)銀行以高效資本管理實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展。

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未來銀行業(yè)應(yīng)在嚴(yán)格落實資本新規(guī)各項要求的基礎(chǔ)上，順應(yīng)政策導(dǎo)向，努力提升資本管理水平，著力構(gòu)建“內(nèi)外源補(bǔ)充并濟(jì)、各級資本結(jié)構(gòu)相協(xié)調(diào)”的可持續(xù)資本補(bǔ)充機(jī)制。

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趨勢十

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數(shù)字金融已成為推動銀行業(yè)持續(xù)變革、高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)力引擎，未來銀行業(yè)應(yīng)加快推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快數(shù)字科技賦能業(yè)務(wù)發(fā)展。

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數(shù)字金融是金融與科技結(jié)合的高級發(fā)展階段，是金融創(chuàng)新和金融科技的發(fā)展方向。為了推動銀行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型并引導(dǎo)其規(guī)范化發(fā)展，人民銀行、銀保監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)不斷發(fā)布一系列銀行業(yè)金融科技相關(guān)政策，尤其2021年后，對金融科技規(guī)劃、數(shù)字化轉(zhuǎn)型頒布一系列新政策推動銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，從頂層設(shè)計、組織保障、風(fēng)險管理、團(tuán)隊建設(shè)等方面提出指導(dǎo)意見及監(jiān)管要求。

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2021年12月《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》的發(fā)布進(jìn)一步完善我國金融科技頂層設(shè)計，提出堅持“數(shù)字驅(qū)動、智慧為民、綠色低碳、公平普惠”的發(fā)展原則，聚焦八個方面重點(diǎn)任務(wù)，將數(shù)字元素注入金融服務(wù)全流程，將數(shù)字思維貫穿業(yè)務(wù)運(yùn)營全鏈條，注重金融創(chuàng)新科技驅(qū)動和數(shù)據(jù)賦能，推動我國金融科技從“立柱架梁”全面邁入“積厚成勢”新階段。

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未來銀行應(yīng)加速信息科技系統(tǒng)建設(shè)，加快數(shù)字科技賦能發(fā)展，打造關(guān)鍵能力，賦能服務(wù)客戶、賦能經(jīng)營運(yùn)行、賦能管理效能、賦能決策支持，加強(qiáng)數(shù)據(jù)治理基礎(chǔ)能力，提升數(shù)據(jù)應(yīng)用能力。